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손님의 투자성향에 적합한 상품을 선택하실 수 있도록 도움을 드리기 위해 투자 정보를 제공하는 절차입니다. 투자성향 분석은 대면,비대면 통합하여 1일1회만 가능합니다.
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손님의 투자성향에 적합한 상품을 선택하실 수 있도록 도움을 드리기 위해 투자 정보를 제공하는 절차입니다. 투자성향 분석은 대면,비대면 통합하여 1일1회만 가능합니다.
(이전 분석일 2022.08.10)
손님의 투자성향에 적합한 상품을 선택하실 수 있도록 도움을 드리기 위해 투자 정보를 제공하는 절차입니다. 투자성향 분석은 대면,비대면 통합하여 1일1회만 가능합니다.
(분석일 오늘)
투자성향이 위험중립형이하 등급일 경우, 선호투자지역(국내/해외)을 구분하지 않아요.
내가 선택한 DNA : 아이웰스에서 직접 ‘투자 DNA 테스트’를 하여 찾은 DNA
아이웰스가 추천한 DNA : 손님의 당행 보유자산을 분석하여 반영된 DNA (매월 말 업데이트)
두개의 DNA중 선택한 DNA에 해당하는 포트폴리오를 제안하여 자산진단을 진행합니다.
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# 전문적인
Professional -
# 집중된
Focused -
# 적극적인
Active
"자신만의 선호가 분명하고,
심플함 속에서 플러스 알파를 추구하는"
스타일입니다.
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아이웰스가 추천한 DNA : 손님의 당행 보유자산을 분석하여 반영된 DNA (매월 말 업데이트)
두개의 DNA중 선택한 DNA에 해당하는 포트폴리오를 제안하여 자산진단을 진행합니다.
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아이웰스가 추천한 DNA : 손님의 당행 보유자산을 분석하여 반영된 DNA (매월 말 업데이트)
두개의 DNA중 선택한 DNA에 해당하는 포트폴리오를 제안하여 자산진단을 진행합니다.
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# 트렌디한
Trendy -
# 분산된
Balanced -
# 안정적인
Inactive
"트렌드를 따르면서 다양하게
분산하며 기본에 충실한"
스타일입니다.