포트진단이란?
현재 시점의 보유자산과 제안자산을 비교해보세요
비율 차이의 합이 30% 이상인 경우 리밸런싱을 고려하시기 바랍니다.
리밸런싱 제안
정기 리밸런싱 제안 일자
2022년 12월 26일
D - 180
정기 리밸런싱 제안 일자
2022년 8월 24일
리밸런싱
D + 32
수시 점검 신호를 감지했어요
수시 점검 신호 발생 일자
2022년 12월 26일
D + 19
AI는 향후 시장 변동성이 커질 것으로 신호를 감지하였습니다. 리밸런싱 제안일자 이전이라도 현재 보유자산 비율과 제안자산 비율의 차이를 점검하시고, 리밸런싱 여부를 고려해보시기 바랍니다.
※ 수시 리밸런싱은 AI가 제공하는 시장전망을 토대로 안내드립니다. 투자판단을 돕기 위한 참고자료로 사용하시되, 향후 결과에 대한 보증이 되는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
자산유형별 비율 비교
대상 자산
리밸런싱 대상 보유자산만 100%로 환산하여 AI가 제안한 포트폴리오와 비교합니다.
현재 보유중인 포트폴리오와 동일한 유형(위험등급, 투자DNA,선호지역 등)을 조건으로 초개인화 AI 알고리즘이 제안하는 투자비율입니다.
| 자산유형 | 수익률 | 비율 | |
|---|---|---|---|
| 보유 | AI제안 | ||
| 국내주식(혼합) | + 2.23% | 12.10% | 12.00% |
| 해외선진주식(혼합) | - 3.23% | 45.10% | 25.00% |
| 해외이머징주식(혼합) | - 2.34% | 23.00% | 30.00% |
| 국내채권 | 0.00% | 7.50% | 10.00% |
| 해외채권 | + 0.12% | 10.30% | 15.00% |
| 대체(원자재 등) | + 10.34% | 2.00% | 8.00% |
| 합계 | + 0.12% | 100.00% | 100.00% |
|
|
2.23% | ||